Спрос на облигации "МЕТАЛЛОИНВЕСТа" серии 06 превысил предложение в 2,7 раза и составил 27 млрд рублей

Спрос на облигации ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серии 06 (гос. рег. номер 4-06-25642-H от 09.02.2012 г.) превысил предложение в 2,7 раза и составил 27 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок от российских и иностранных инвесторов было подано 52 заявки, говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям серии 06 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых.

Напомним, что 15 марта компания закрыла книгу заявок на облигации серий 01 и 05 общим объемом 15 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 48 млрд. рублей. По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 9% годовых.

Расчеты по размещению облигаций серий 01 и 05 пройдут на ФБ ММВБ 19 марта 2012 года, по серии 06 – 22 марта 2012 года. Компания планирует разместить 5 млн. облигаций серии 01 и по 10 млн. облигаций серий 05 и 06. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет, по выпускам предусмотрены 3-летние оферты.

Организаторами размещения выступили ЗАО "ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "ВТБ Капитал". Со-организаторами размещения выступили ЗАО "ГЛОБЭКСАНК", ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ООО "Рон Инвест", андеррайтерами – ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО "ИК РЕГИОН".

"Мы расцениваем размещение МЕТАЛЛОИНВЕСТа как очень успешное, – отметила Ольга Гороховская, директор отдела первичных размещений долговых бумаг ЗАО ИК "Тройка Диалог". – Беспрецедентно высокий спрос инвесторов и удачно выбранное время для размещения – в ходе бук-билдинга объем заявок превысил 48 млрд. руб. – позволили нам на следующий день открыть книгу на дополнительные 10 млрд руб и успешно закрыть ее в течение нескольких часов".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: