Спрос на облигации "МЕТАЛЛОИНВЕСТа" превысил 48 млрд рублей, ставка 1-го купона - 9% годовых | [16.03.2012 09:41] FinamBonds |
Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серий 01 и 05 установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,50–10,0% годовых, говорится в сообщении компании.
В ходе формирования книги было подано 98 заявок от российских и иностранных инвесторов. Спрос превысил 48 млрд. рублей, что в 3,2 раза больше общего объема выпусков, отмечается в сообщении.
Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 19 марта текущего года. Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 01 и 10 млн. облигаций серии 05. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций составит 10 лет, предусмотрены 3-летние оферты.
Ожидается, что вторичные торги начнутся 12 апреля 2012 года. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.
Организаторами займов выступают ИК "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал", андеррайтером назначена ИК "Тройка Диалог".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения ценных бумаг, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
