Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "МегаФона" составил более 30 млрд рублей

[06.05.2016 12:38]  FinamBonds 

Спрос на облигации "МегаФона" серии БО-001Р-01 превысил предложение и составил более 30 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе "Газпромбанка", выступающего организатором размещения.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 12 мая 2016 года.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,95% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,20-10,40% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался до 9,95-10,00% годовых. В результате финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО "МегаФон" преодолел барьер в 10,00% и составил 9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,20% годовых. 

Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения.

Организаторы размещения: "Газпромбанк", "Райффайзенбанк", "ЮниКредит Банк", "Сбербанк КИБ". Агент по размещению - "Газпромбанк".

Размещение выпуска осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций объемом 80 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 30 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: