Спрос на облигации "МегаФона" серии БО-001Р-01 превысил предложение и составил более 30 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе "Газпромбанка", выступающего организатором размещения.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 12 мая 2016 года.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,95% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,20-10,40% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался до 9,95-10,00% годовых. В результате финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО "МегаФон" преодолел барьер в 10,00% и составил 9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,20% годовых.
Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения.
Организаторы размещения: "Газпромбанк", "Райффайзенбанк", "ЮниКредит Банк", "Сбербанк КИБ". Агент по размещению - "Газпромбанк".
Размещение выпуска осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций объемом 80 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 30 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.
