Спрос на дебютный выпуск рублевых облигаций Mail.ru превысил 45 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001P-01 снижен до 7,90-8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,06-8,26% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,16-8,42% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 сентября 2021 года.
Планируемый объем размещения - от 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.
По облигациям предусмотрена публичная безотзывная оферта: Mail.ru Group Limited BVI, ООО "В Контакте"
(планируется юридическое заключение на оферты по применимому праву для оферентов).
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - Альфа-Банк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей.
ООО "Мэйл.Ру Финанс" - дочерняя компания Mail.ru Group.
