Спрос на облигации "Магнита" серии БО-003Р-04 на пике достигал 40 млрд. рублей.
"Компания "Магнит" уже не первый раз в этом году пользуется большим успехом на российском рынке капитала. В этот раз инвесторы снова проявили повышенный интерес к облигациям компании – на пике спрос достигал 40 млрд рублей, а количество имен в книге заявок – более 40. В результате компании удалось трижды понизить ориентир ставки купона и стать первым в этом году эмитентом, разместившим облигации по ставке ниже 7% годовых. Спрос по финальной ставке 6,9% годовых превышал 15 млрд рублей. В итоговом распределении бумаг большую часть – 72% - выкупили управляющие компании, еще 27% - банки и оставшиеся 11% - физические лица", - заявил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Как сообщалось ранее, "Магнит" 22 октября провел сбор заявок на биржевые облигации серии БО-003Р-04. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона по облигациям была установлена в размере 6,90% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,10-7,20% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 ноября 2019 года.
Эмитент размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
