"Магнит" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 1,5 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа установлена по итогам сбора заявок в размере 7,85% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,90-8,00% годовых.
Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, РОСБАНК, Совкомбанк.
Интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 30 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Альфа-Банка.
"7,85% - рекордно низкая ставка для "Магнита" за последние 8 лет. Впечатляющий успех этого размещения говорит о доверии инвесторов к эмитенту", - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.
"Это третья успешная сделка компании на локальном рынке облигаций с начала 2019 года. Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке. Мы наблюдаем большой спрос со стороны инвесторов, который помогает нам в публичной истории на долговом рынке", - прокомментировал директор департамента казначейства ПАО "Магнит" Алексей Танянский.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
