Спрос на облигации "Магнита" составил более 15 млрд рублей | [20.02.2016 12:37] FinamBonds |
Спрос на облигации "Магнита" серии БО-001Р-02 превысил предложение и составил более 15 млрд. рублей.
"В результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний", - говорится в пресс-релизе "Газпромбанка", выступающего организатором и агентом по размещению выпуска.
Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 29 февраля 2016 года.
"Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016 году. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО "Магнит", - сообщил Семен Одинцов - глава долгового синдиката Газпромбанка.
Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 2 года, оферта не выставлена. Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 11,20% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В ноябре 2015 года в рамках программы эмитент привлек 10 млрд. рублей сроком на 2 года.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
