Спрос на облигации "ЛОКО-Банка" составил 7,5 млрд рублей при предложении в 2,5 млрд рублей

8 февраля 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-01 общим объемом 2,5 млрд. рублей с годовой офертой и сроком обращения 3 года с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано 73 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8% до 8,8% годовых, общий спрос на бумаги превысил 7,5 млрд. рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена КБ "ЛОКО-Банк" в размере 8,5% годовых. Индикативная ставка купона, объявленная организатором при открытии книги заявок, находилась в диапазоне 8,5–9% годовых. Выпуск был полностью размещен по нижней границе ценового диапазона и переподписан более чем в 3 раза. По итогам закрытия книги были удовлетворены 63 заявки, сообщил эмитент.

Техническое размещение облигаций состоится сегодня на ФБ ММВБ. Организаторами размещения выступили НОМОС-БАНК и Райффайзенбанк.

Председатель Правления Банка Дмитрий Крюков отметил: "Мы продолжаем усиливать свое присутствие на рынке заемного капитала: по сравнению с предыдущим выпуском, состоявшимся в июле 2010.года, нам удалось существенно расширить базу инвесторов, и в целом мы очень довольны итогами этого размещения и уровнем поддержки, полученной от рынка. В прошлом году ЛОКО-Банк показал отличные темпы органического роста бизнеса при сохранении качественных показателей на высоком уровне, у нас агрессивные планы по развитию на текущий год, и новое привлечение является одним из элементов наращивания базы фондирования для выполнения поставленных задач".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: