Спрос на облигации "ЛК УРАЛСИБ" составил 4,2 млрд рублей при предложении в 3 млрд рублей

Спрос на облигации "ЛК УРАЛСИБ" серии БО-04 общим объемом 3 млрд. рублей превысил предложение в 1,4 раза и составил 4,2 млрд. рублей. В процессе букбилдинга инвесторы подали 48 заявок, говорится в сообщении "УРАЛСИБ Кэпитал", выступающего организатором займа.

Выпуск биржевых облигаций "ЛК УРАЛСИБ" серии БО-04 размещен сегодня на ФБ ММВБ в полном объеме. По итогам сбора заявок ставка первого купона установлена по нижней границе маркетируемого диапазона - 8,50% (ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го). Таким образом, доходность при размещении составила 8,77% годовых к погашению через 3 года, дюрация с учетом равномерной амортизации - 1,5 года.

Андеррайтером при размещении облигаций выступил АК БАРС Банк, со-андеррайтер - СМП Банк. Вторичные торги облигациями начнутся завтра на ФБ ММВБ в котировальном списке "В". Планируется включение облигаций в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.

Согласно проспекту эмиссии, целью организации выпуска облигаций является финансирование основной хозяйственной деятельности ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ".

Организатором и агентом по размещению облигаций выступает ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: