Спрос на облигации "Ленты" в рамках вторичного размещения составил более 5 млрд рублей

Спрос на облигации "Ленты" серии 03 в рамках вторичного размещения превысил предложение и составил более 5 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Эмитент 3 марта 2016 года исполнил оферту по облигациям данного выпуска на сумму 586,583 млн. рублей (не включая накопленный купонный доход) и провел сбор заявок на размещение этих облигаций в тот же день.

Первоначальный ориентир цены составлял 100% от номинала (доходность 12,10% годовых),  а по итогам размещения он составил 100,75% от номинала (доходность 11,72% годовых).

"Лента" разместила 7-летние облигации серии 03 на общую сумму 4 млрд. рублей в марте 2013 г. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка для 1-6 купонов установлена в размере 10,00% годовых. Ставка для 7-11 купонов установлена в марте 2016 года в размере 11,75% годовых.

Объем облигаций серии 03 в свободном обращении в настоящее время составляет 4 млрд. рублей. Оферта по облигациям предусмотрена через 2,5 года в августе 2018 г.

В  настоящее время в обращении находятся облигации серии 01 и 02 общим объемом 6 млрд. рублей, а также облигации серии БО-03 и БО-6 в размере 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал и "Райффайзенбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: