Спрос на облигации ОАО "Ленэнерго" серии 04 (гос. рег. номер 4-04-00073-A от 29.03.2012 г.) превысил предложение в 5,1 раза и составил 15,3 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 45 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,5% до 9,2% годовых. Процентная ставка купона облигаций была определена в размере 8,50% годовых.
"С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сформировавшегося спроса ОАО "Ленэнерго" приняло решение об акцепте 21 заявки инвесторов", - говорится в пресс-релизе компании.
"Достигнут хороший уровень ставки. Работа над организацией и размещением данного выпуска проводилась в тесном взаимодействии с ОАО "Холдинг МРСК". Результат размещения облигаций ОАО "Ленэнерго" послужит хорошим ориентиром для выхода других распределительно-сетевых компаний, входящих в группу "Холдинг МРСК", на рынок публичных заимствований" - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО "Ленэнерго" Виктор Пунов.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 24 апреля 2012 года. Компания размещает по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Организаторами займа выступают ИК "Тройка Диалог" и ВТБ Капитал, техническим андеррайтером - ИК "Тройка Диалог".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей производственно-хозяйственной деятельности.
