Спрос на облигации ООО "Куйбышевазот — инвест" серии 04 (гос. рег. номер 4-04-36028-R от 23.12.2010 г.) превысил предложение более чем в 3 раза. По сообщению НОМОС-БАНКа, выступающего организатором займа, от инвесторов поступило 37 оферт на общую сумму 6,15 млрд. рублей со значениями ставки первого купона в диапазоне от 8,5% до 8,8% годовых.
По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
В синдикат по размещению вошли:
- в качестве со-организатора выпуска: ОАО "АБ "РОССИЯ";
- в качестве андеррайтеров: ОАО "АК БАРС" БАНК, ОАО "Банк БФА", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ЗАО АКБ "ГАЗБАНК", ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ", ОАО Банк ЗЕНИТ, ООО "БК РЕГИОН", ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ";
- в качестве со-андеррайтеров: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Первобанк", ЗАО "ИК "Питер Траст", ООО "РИК-Финанс", ОАО "Сбербанк России", ООО "Спектр Инвест".
Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "КуйбышевАзот".
