Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Кредит Европа Банка" составил 22 млрд рублей при предложении в 4 млрд рублей

[17.02.2011 17:37]  FinamBonds 

Спрос на облигации "Кредит Европа Банка" серии 06 общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей по итогам сбора заявок превысил 22 млрд. рублей, сообщил "Ситибанк", выступающий ведущим организатором займа. Благодаря большому спросу со стороны более 70 инвесторов ставка купона была установлена в размере 8,3%, ниже изначально планируемого диапазона 8,4%-8,9%.

Техническое размещение облигаций проходило 15 февраля на ФБ ММВБ. Срок обращения займа - три года. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года.

Со-организаторами выпуска выступили: ООО "БК "Регион", ОАО КБ "Региональный кредит", ООО ИКБ "СовкомБанк", ООО "Компания БКС", ОАО "АБ" Россия", ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", Банк "Кредит Свисс (Москва)" ЗАО, ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО "Банк Зенит", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Банк Открытие", ОАО Банк "Петрокоммерц", ООО "Дойче Банк", ЗАО КБ "Глобэкс".

Андеррайтеры выпуска: J. P. Morgan, ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)", ЗАО АКБ "Алеф-банк", ОАО "Московский Кредитный Банк", ОАО "Первобанк", ООО "УК "АгроСтандарт", ОАО "Номос-банк", АКБ "Вятка Банк" ОАО, ОАО АКБ "МБРР", ОАО "МДМ банк", ЗАО КБ "Рублев", ООО "Финанс Секьюритиз".

Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, руководитель отдела по организации выпусков облигаций ЗАО КБ "Ситибанк", сказал: "Книга заявок в пять раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций, что является очень успешным и впечатляющим результатом размещения облигаций банка на локальном рынке. Это уже третья сделка подряд, организованная ЗАО КБ "Ситибанк" для ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на рынках долгового капитала. Мы рады наблюдать растущий интерес со стороны инвесторов, отражающий выдающиеся позиции ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на российском рынке".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: