Спрос на облигации Кредит Европа Банка серии БО-18 составил 7,6 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа" серии БО-18 составил 7,6 млрд. рублей, всего в ходе букбилдинга было подано более 35 заявок, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.

Как сообщалось ранее, 23 июня "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" разместил облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Банк реализовал 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Бумаги размещены сроком на 3 года, выставлена годовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,4% годовых. При этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,50-12,00% годовых, но затем была понижена.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк.

Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах для инвесторов.

Привлечённые средства эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, говорится в проспекте ценных бумаг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: