Спрос на биржевые облигации ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-03 (идент. номер 4В020303311B от 12 апреля 2011 г.) превысил предложение в 1,9 раза и составил 9,4 млрд. рублей. Инвесторами была подана 51 заявка, говорится в пресс-релизе эмитента.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,75% - 10,25% годовых (доходность к оферте - 9,99% - 10,51% годовых), затем была снижена сначала до 9,75% - 10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99% - 10,25% годовых), затем - до 9,75% - 9,90% годовых (доходность к оферте - 9,99% - 10,15% годовых).
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,8% годовых.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 9 октября 2012 года. Банк размещает 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают "АЛЬФА-БАНК", "Сбербанк КИБ" (Тройка Диалог), "Промсвязьбанк", Банк ЗЕНИТ. Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".
Выпуск соответствует всем критериям Банка России для включения в Ломбардный список, говорится в материалах организаторов.
Привлеченные средства Банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
