Общий объем спроса на биржевые облигации ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-05 (ИН 4В020503311В от 12.04.2011 г.) превысил предложение в 2,7 раза и составил 13,4 млрд. рублей. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано более 50 заявок.
Первоначально диапазон ставок купона составлял 9,75–10,0% годовых. Однако, в процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен - сначала до 9,50-9,75% годовых, а затем до 9,30-9,55% годовых. В связи с большим объемом спроса, диапазон ориентира ставки 1-го купона был сужен до 9,30-9,40% годовых. Закрытие книги состоялось по ставке 9,40%, спрос на данном уровне составил 11,8 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Несмотря на непростую рыночную ситуацию во время сбора оферт, книга заявок была закрыта с более чем двукратной переподпиской. Это свидетельствует о стабильно успешных финансовых показателях нашего Банка и о высоком уровне доверия со стороны инвесторов", - сообщил президент КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа Халюк Айдыноглу.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится сегодня. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторами займа выступили Альфа-Банк, Банк Зенит, Промсвязьбанк, ФК "Уралсиб". Со-организаторы: ИК Регион и ИК Велес Капитал. Андеррайтеры - Ronin Partners и Азиатско-Тихоокеанский Банк.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.
