Совокупный спрос на облигации Красноярского края (гос. рег. номер RU34008KNA0) превысил номинальный объем выпуска в пять раз и составил около 50 млрд рублей, сообщил один из организаторов размещения - Sberbank CIB.
Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 10,90% годовых. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. При этом начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,60-11,90% годовых, но в процессе премаркетинга трижды понижался.
В период формирования книги было подано 96 заявок различных групп инвесторов. Порядка половины (53%) объема спроса сформировали кредитные организации, 18% и 29% – управляющие компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг соответственно.
Эмитент принял решение об удовлетворении 77 заявок инвесторов на общую сумму 10 млрд рублей, отмечает Sberbank CIB.
Бумаги размещаются сроком на 1 504 дня. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 8-го купона будет погашено 20% от номинала, 12-го купона – 50% от номинала, 16-го купона – 30% от номинала.
Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 26 мая 2014 года. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Банк ОТКРЫТИЕ.
