"Крайинвестбанк" 13 сентября 2013 года разместил на Московской бирже облигации серии БО-03 номинальным объемом 2 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок выпуск был переподписан более чем в 1,6 раза, говорится в сообщении банка.
Облигации размещены сроком на три года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок в размере 10,75% годовых.
Начальный ориентир по купону находился в диапазоне 11,00-11,25%, что соответствует доходности к оферте 11,30-11,57% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки купона был снижен до 10,75-11,00% годовых. Совокупный спрос инвесторов на облигации в данном диапазоне превысил объем выпуска и составил более 3,3 млрд. руб., от инвесторов поступило свыше 50 заявок на покупку, говорится в сообщении эмитента.
Первичное размещение прошло на Московской Бирже вне списка, в дальнейшем планируется включение выпуска облигаций в котировальный список "А1".
Организатором выпуска облигаций является ФК УРАЛСИБ. Андеррайтерами выпуска выступили АТБ, Банк Национальный стандарт, Магнезия ИК, Примсоцбанк и Первобанк.
