Общий объем спроса на облигации ОАО "Крайинвестбанк" серии БО-02 составил 2,4 млрд. рублей, превысив предложение в 1,6 раза, сообщается в материалах организатора размещения.
От инвесторов поступило свыше 30 предложений о покупке. Начальный ориентир по купону находился в диапазоне 11,35-11,75%, что соответствует доходности к оферте 11,67-12,1% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был сужен до 11,35%-11,5% годовых.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 11,35% годовых.
Напомним, книга заявок закрылась 24 апреля, сегодня на ФБ ММВБ проходит техническое размещение займа. Размещение проходит вне списка, в дальнейшем планируется включение в котировальный список "А1".
Эмитент размещает по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.
Организатором размещения выступает ФК УРАЛСИБ. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Привлечённые средства эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
