Спрос на облигации КБ "СДМ-БАНК" серии 01 (ГРН 40101637B от 14 марта 2012 г.) превысил предложение в 1,6 раза и составил 2 407,8 млн. рублей, говорится в сообщении Банка "ОТКРЫТИЕ", выступившего организатором размещения.
Согласно материалам Московской Биржи, в дату размещения с облигациями займа была совершена 51 сделка на общую сумму 1,5 млрд. рублей.
Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рулей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
По результатам закрытия книги заявок 27 февраля эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 12,4% годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 11,9-12,75% годовых.
Организаторы займа: Райффайзенбанк и Банк "ОТКРЫТИЕ", агент по размещению - Райффайзенбанк.
В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли: со-организатор - АКБ "Росевробанк"; андеррайтеры - АКБ "Авангард", "Коммерц Инвестментс", "Мосстройэкономбанк", "Московский Фондовый Центр", КБ "Росинтербанк", "Нефтепромбанк"; со-андеррайтеры - "Первобанк", "НБД-Банк", АКБ "Урал ФД", ИК "Финансовый Дом", АКБ "Форштадт", "Азиатско-Тихоокеанский Банк", М2М Прайвет Банк, УК "Ингосстрах-Инвестиции", АКБ "НЗБанк", "Компания БКС", "АИКБ "Татфондбанк".
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.
