КБ "Ренессанс Кредит" 14 августа 2013 года провел вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 1,16 млрд. рублей. "Общий объем спроса составил более 1,55 млрд рублей, что значительно превысило предложенный объем к вторичному размещению. Активный интерес к облигациям позволил в день закрытия книги заявок повысить первоначальный маркетинговый диапазон цены до 100% - 100,15%", - говорится в совместном пресс-релизе организаторов сделки.
По итогам маркетинга цена вторичного размещения по биржевым облигациям была установлена на уровне 100% от номинала.
Первоначально диапазон цены предложения находился на уровне 99,90-100,15%, что соответствует доходности на уровне 10,99-10,71% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения и сложившегося спроса КБ "Ренессанс Кредит" принял решение об акцепте 21 заявки инвесторов.
Организаторами вторичного размещения биржевых облигаций БО-03 выступают "Промсвязьбанк", "Ренессанс Брокер" и "Райффайзенбанк".
Напомним, первичное размещение выпуска облигаций номинальным объемом 3 млрд. рублей состоялось на ФБ ММВБ 5 августа 2011 года. Дата погашения выпуска - 5 августа 2014 года. 12 августа 2013 года в рамках оферты было выкуплено 1 158 084 облигации по цене 100% от номинала. Ставка купонов до оферты - 9,9% годовых, после до конца срока обращения облигаций - 10,6% годовых.
Облигации выпуска включены в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и в Ломбардный список Банка России.
