Спрос на облигации КБ "Национальный стандарт" серии 01 общим объемом 1,5 млрд. рублей в ходе размещения превысил 1,75 млрд. рублей. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 36 заявок.
По результатам book building ставка первых 2-х купонов по облигациям была установлена в размере 10% годовых. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9,49% до 10,25% годовых. Ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 9,75%-10,25% годовых. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоялось 9 марта 2011 года.
В состав синдиката по размещению вошли 16 участников:
Организаторы — ОАО "МДМ Банк", ОАО "Промсвязьбанк";
Со-организаторы — ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БК "Регион", ЗАО КБ "РусНарБанк", ООО КБ "Новое Время";
Андеррайтеры — ООО "ИК Велес Капитал", ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк";
Со-андеррайтеры — ООО КБ "Агросоюз", ОАО М2М ПрайветБанк, ЗАО АКБ "РУССЛАВБАНК", ОАО АКБ "Чувашкредитпромбанк", Банк "Левобережный" (ОАО), ЗАО АКБ "Алеф-Банк", ОАО "НК Банк", АКИБ "Образование" (ЗАО).
Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей каждая. Срок обращения — 3 года. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
