Спрос на облигации "КБ ДельтаКредит" серии 09-ИП составил более 8,5 млрд. рублей | [05.12.2012 18:21] FinamBonds |
Спрос на облигации с ипотечным покрытием ЗАО "КБ ДельтаКредит" серии 09-ИП составил более 8,5 млрд. рублей.
"В ходе маркетинга было подано 12 заявок на общую сумму более 8,5 млрд. рублей, что превышает номинальный объем выпуска более чем в 1,5 раза. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,90% - 9,25% годовых", - сообщил организатор размещения Росбанк.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена на уровне 9,15% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 11 декабря 2012 года. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальный объем займа составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года.
Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций выпуска осуществляется с целью привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификации ресурсной базы.
Организаторы размещения – АКБ Росбанк и ВЭБ Капитал. Технический андеррайтер – "РОСБАНК".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
