Спрос на облигации Карелии выпуска 34016 превысил предложение почти в 4 раза и составил более 7,7 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации Республики Карелия выпуска 34016 составил более 7,7 млрд. рублей, превысив предложенный объем почти в 4 раза, сообщается в пресс-релизе организатора размещения.

Эмитент принял решение удовлетворить 17 заявок инвесторов на общую сумму 2 млрд. руб. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 31 июля 2013 года на ФБ ММВБ.

Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей, срок обращения - 5,5 лет.

Ставка купона была установлена эмитентом в размере 8,29% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,28% годовых. Ориентир ставки 1-го купона первоначально был объявлен в диапазоне 8,59-8,87% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,60 - 8,90% годовых.

Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,2% годовых. Ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,4% годовых. Ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,6% годовых. Ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,8% годовых. Ставка 21-22-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1% годовых.
 
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 10% даты выплаты 9, 10, 16, 17, 20 и 22-го купонов; по 20% - в даты выплаты 13 и 14-го купонов.
 
Организатором выпуска выступает Sberbank CIB.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: