Rambler's Top100
 

Спрос на облигации Карелии превысил объем выпуска в 2,5 раза

[18.05.2016 13:36]  FinamBonds 

Республика Карелия 19 мая 2016 года проведет доразмещение облигаций выпуска 35017 на 1 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил 17 мая. В период формирования книги совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 2,5 раза. Эмитент принял решение установить цену доразмещения на уровне 102,00% от номинала.

Первоначальный ориентир по цене доразмещения находился в диапазоне 101,25-101,50% от номинальной стоимости облигаций, что соответствовало доходности к погашению 11,99-11,83% годовых.

В ходе букбилдинга первоначальный ориентир по цене доразмещения несколько раз повышался, финальная цена доразмещения составляет 102,00% от номинала, что соответствует доходности к погашению 11,51% годовых. Ранее ориентир поднимался до 101,50-101,75% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 11,83-11,67% годовых, и до 101,75-102,00% (доходность к погашению 11,67-11,51% годовых).

Номинальный объем выпуска 35017 составляет 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Дата погашения бумаг - 8 апреля 2020 года. Ставка квартальных купонов установлена на весь срок обращения в размере 12,25% годовых. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: