Республика Карелия 19 мая 2016 года проведет доразмещение облигаций выпуска 35017 на 1 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 17 мая. В период формирования книги совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 2,5 раза. Эмитент принял решение установить цену доразмещения на уровне 102,00% от номинала.
Первоначальный ориентир по цене доразмещения находился в диапазоне 101,25-101,50% от номинальной стоимости облигаций, что соответствовало доходности к погашению 11,99-11,83% годовых.
В ходе букбилдинга первоначальный ориентир по цене доразмещения несколько раз повышался, финальная цена доразмещения составляет 102,00% от номинала, что соответствует доходности к погашению 11,51% годовых. Ранее ориентир поднимался до 101,50-101,75% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 11,83-11,67% годовых, и до 101,75-102,00% (доходность к погашению 11,67-11,51% годовых).
Номинальный объем выпуска 35017 составляет 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Дата погашения бумаг - 8 апреля 2020 года. Ставка квартальных купонов установлена на весь срок обращения в размере 12,25% годовых. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.
Организатор выпуска - Sberbank CIB.
