Спрос на облигации "КАМАЗа" составил 17 млрд рублей

Спрос на облигации "КАМАЗа" серии БО-П08 в ходе сбора заявок составил 17 млрд. рублей. "Совокупный спрос составил 17 млрд руб., что превысило итоговый объём выпуска в 3,4 раза. Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок со снижением спреда от первоначального уровня на 22% с сохранением максимального спроса инвесторов", - говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщалось ранее, "КАМАЗ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П08 в размере 8,30% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне - не более 8,70% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 12 июля 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 2 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.

Организаторы размещения: МКБ, Совкомбанк. Со-организаторы: Банк "Санкт-Петербург", Банк ЗЕНИТ. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 45 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: