Спрос на облигации

Спрос на облигации "ИА Абсолют 1" класса "А" превысил предложение на 1 млрд рублей

[01.04.2013 14:25] FinamBonds

Абсолют Банк 29 марта 2013 года разместил облигации с ипотечным покрытием на общую сумму 12,29 млрд. рублей с полным погашением в 2040 году. Сделка состоит из выпуска бумаг двух траншей — класса "А" и "Б". Эмитентом размещения выступило ЗАО "ИА Абсолют 1".

По открытой подписке было реализовано 9 583 862 облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых.

"Сделка явилась одной из первых на российском рынке секьюритизаций ипотечного портфеля, привлекших рыночных инвесторов. Помимо ВЭБ УК и АИЖК, бумаги старшего транша были приобретены рыночными инвесторами, такими как ВТБ Капитал, УралСиб УК, Капиталъ, Совкомбанк. При этом, превышение спроса над предложением при размещении составило более 1 млрд. рублей", - говорится в пресс-релизе Абсолют Банка.

Облигации класса "Б" были размещены по закрытой подписке в количестве 2 703 141 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО).

Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по выпускам будет осуществляться ежеквартально.

Привлеченное фондирование Банк планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.