Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ГТЛК" в 10 раз превысил объем вторичного предложения

[13.09.2021 15:26]  FinamBonds 

"Государственная транспортная лизинговая компания" 10 сентября в рамках оферты выкупила 569 037 облигаций серии БО-08. "Весь предъявленный в дату оферты объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения. Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов в рамках премаркетинга, удалось сформировать книгу заявок, более чем в десять раз превышающую объем вторичного предложения. Это позволило дважды повысить ориентир цены вторичного размещения в ходе сбора заявок и оптимизировать стоимость заимствований для ГТЛК", - говорится в пресс-релизе компании.

Первоначально планируемый объем вторичного размещения был заявлен на уровне не более 2 млрд. 343,187 млн. рублей по номинальной стоимости, индикативная цена вторичного размещения - не ниже 100,10% от номинала.

"Несмотря на последовательное повышение Банком России ключевой ставки, в том числе в дату оферты, уровень спреда к ОФЗ остался на беспрецедентно низком уровне, достигнутом обществом при размещении в июне 2021 года, что подтверждает сохранение уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высокой надежности и перспективах развития компании. Обществу удалось заинтересовать инвесторов своим высоким кредитным качеством, уровнем поддержки со стороны государства и финансовой устойчивостью бизнеса. Следствием этого стал значительный интерес профессиональных участников к ценным бумагам компании, что позволило сохранить весь выпуск облигаций в рынке и снизить доходность по результатам вторичного размещения", — прокомментировал первый  заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.

Организаторами сделки выступили "Промсвязьбанк" и BCS Global Markets. 

Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в 2016 году с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на срок до следующей оферты (7 марта 2025 года) составляет 8,21% годовых.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: