Спрос на облигации "ГТЛК" серии 001Р-03 превысил предложение и составил более 25 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн. рублей.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11,40% годовых.
"Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте - 11,46%", - отмечает компания.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 9 февраля 2017 года. Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 11,00% годовых, ставка 2-28-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Срок обращения займа - 15 лет, выставлена 7-летняя оферта.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Банк ГПБ, "БИНБАНК", "Совкомбанк". Агент по размещению - Банк ГПБ.
Выпуск облигаций размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы эмитент уже привлек облигации на общую сумму 12,04 млрд. рублей по номинальной стоимости.
