Спрос на облигации "ГТЛК" серии БО-08 составил более 25 млрд. рублей. "Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 5 раз и составил более 25 млрд руб., всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов", - говорится в пресс-релизе "АЛЬФА-БАНКа".
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 13 сентября 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12,00-12,50% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12,00% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11,10% годовых.
Организаторы размещения: "Альфа-Банк", Банк ГПБ.
"Результаты размещения превзошли наши ожидания. Усилия менеджмента и акционеров ПАО "ГТЛК" были высоко оценены инвестиционным сообществом, что позволило нам достичь значительной переподписки и привлекательного уровня процентной ставки" — прокомментировал Первый заместитель Генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
"В результате этого размещения удалось привлечь большое количество рыночных инвесторов с новыми лимитами на эмитента. Уверен, что это обеспечит хорошую основу для будущих выпусков", - отметил руководитель отдела долгового капитала "Альфа-Банка" Дэвид Мэтлок.
