Rambler's Top100
 

"ГТЛК" разместила биржевые облигации на 25 млрд рублей

[29.10.2019 15:57]  FinamBonds 

"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила биржевые облигации на 25 млрд. рублей, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 25 млн. облигаций серии 001Р-15 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 6 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 20% в дату выплат 8-го, 12-го, 16-го, 20-го и 24-го купонов.

Ставка квартального купона весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,69% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как значение G-curve на сроке 6 лет + не выше 116 б.п., что соответствовало значению на уровне - не выше 7,69% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 15 млрд. рублей.

"В ходе сбора книги объем поданных заявок инвесторами более чем в полтора раза превысил первоначально объявленный объем выпуска в размере 15 млрд рублей, что позволило увеличить объем облигационного займа до 25 млрд руб. по номинальной стоимости", - говорится в пресс-релизе компании.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Банк "ФК Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 255,770 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: