"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила биржевые облигации на 25 млрд. рублей, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 25 млн. облигаций серии 001Р-15 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 6 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 20% в дату выплат 8-го, 12-го, 16-го, 20-го и 24-го купонов.
Ставка квартального купона весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,69% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как значение G-curve на сроке 6 лет + не выше 116 б.п., что соответствовало значению на уровне - не выше 7,69% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 15 млрд. рублей.
"В ходе сбора книги объем поданных заявок инвесторами более чем в полтора раза превысил первоначально объявленный объем выпуска в размере 15 млрд рублей, что позволило увеличить объем облигационного займа до 25 млрд руб. по номинальной стоимости", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Банк "ФК Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 255,770 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
