Спрос на облигации "Группы Черкизово" превысил предложение и составил более 4 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации ОАО "Группа Черкизово" серии БО-04 (ИН 4B02-04-10797-A от 18.05.2012 г.) превысил предложение и составил более 4 млрд. рублей.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне около 10% годовых. От инвесторов поступило более 70 заявок со ставкой в диапазоне от 9,4% до 10,0% годовых, сообщил организатор размещения "УРАЛСИБ Кэпитал".

Компания реализовала по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена.Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам конкурса на уровне 9,75% годовых.

Выпуск соответствует требованиям по включению бумаг в Ломбардный список Банка России. Облигации включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.

Управляющий директор, руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Борис Гинзбург оценил выпуск как очень успешный. По его мнению, такие итоги размещения были вполне ожидаемы.

"Высокий уровень прозрачности бизнеса и устойчивое финансовое положение Группы "Черкизово" делают его привлекательным в глазах инвесторов, - отметил Борис Гинзбург. - Даже учитывая то, что компания не часто выходит на долговой рынок, хорошие финансовые показатели и правильная подготовка всего процесса обеспечили размещение трехлетнего выпуска по более низкой ставке по сравнению с выпусками эмитентов аналогичного кредитного качества, более знакомых рынку".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: