Спрос на облигации ГК "Самолет" серии БО-П11 составил 24,5 млрд. рублей. "Спрос со стороны инвесторов более чем в два раза превысил изначальный целевой объем выпуска и достиг 24,5 млрд рублей, что позволило снизить ставку первоначального купона на 25 базисных пунктов и увеличить предложение до 20 млрд руб. В размещении приняли участие ведущие российский банки, страховые, инвестиционные и управляющие компании и розничные инвесторы", - говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона по облигациям выпуска по итогам сбора заявок была установлена в размере 12,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне - не выше 12,95% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 февраля 2022 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 12 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 6 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Универ Капитал, Экспобанк. Агент по размещению - Совкомбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.
Компания планирует направить привлеченные средства на приобретение новых и развитие существующих проектов и бизнес-направлений.
