Спрос на облигации "ГИДРОМАШСЕРВИСа" серии БО-01 превысил предложение и составил порядка 11 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 21 февраля 2017 года.
"Книга заявок по выпуску была открыта 16 февраля 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,00-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,30-11,57%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон трижды пересматривался в сторону понижения до 10,75-10,80% (доходность 11,04-11,09%). В книгу было подано 40 заявок общим объемом порядка 11 млрд. рублей от всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании и частные инвесторы). По результатам закрытия книги заявок эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,04%. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона", - говорится в пресс-релизе.
Компания размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС" и АО "Сибнефтемаш".
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Ренессанс Брокер, Совкомбанк.
