"Газпром нефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-04R в размере 7,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-14-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне 7,80-7,90% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 21 декабря 2017 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет, оферта не выставлена.
"Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, 29 заявок от различных счетов и переподписка более чем в 2,8 раза позволили компании несколько раз снижать ориентир по диапазону ставки и установить ее на 20 базисных пунктов ниже, чем верхняя граница изначального диапазона, — на уровне 7,70% годовых", - сообщила пресс-служба компании.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках этой программы компания разместила три выпуска облигаций на 55 млрд. рублей.
"2017 год становится для компании рекордным по количеству выпусков облигаций. Мы фиксируем позитивные тенденции на российском рынке заимствований, и в том числе это доказывает динамика процентной ставки, которой добивается „Газпром нефть“ в рамках размещений. В ходе четвертой в этом году эмиссии рублевых облигаций мы установили рекорд среди корпоративных эмитентов по уровню ставки размещения на 7 лет, добившись минимального значения ставки купона за всю историю российского рынка облигаций", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.
