Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Газпром нефти" общим объемом 10 млрд рублей превысил 27 млрд рублей

[06.02.2012 14:39]  FinamBonds 

Спрос на облигации "Газпром нефти" серии 11 общим номинальным объемом 10 млрд рублей в ходе сбора заявок превысил 27 млрд рублей. Книга заявок на ценные бумаги была закрыта 2 февраля. "В ходе маркетинговой кампании было получено более 60 заявок от российских и международных инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,10% до 8,75% годовых. В дату закрытия книги ценовые уровни дважды пересматривались в сторону понижения. Итоговая ставка купона составила 8,25% годовых (доходность к размещению – 8,42%)", - говорится в сообщении эмитента.

Расчеты по сделке состоятся 7 февраля 2012 года. Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ГПБ (ОАО).

"Сделка стала первым рыночным размещением корпоративного заемщика в 2012 году и была встречена инвестиционным сообществом с большим интересом. Общий объем спроса на бумаги "Газпром нефти" превысил 27 млрд рублей, что соответствует почти трехкратной переподписке. Одним из ключевых факторов успеха стало удачное время выхода на рынок, что помогло разместить бумаги с дисконтом к кривой доходности заемщиков первого эшелона сопоставимых сроков", отметил и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам "Газпром нефти" Алексей Янкевич.

Срок обращения облигаций составляет 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: