Спрос на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 21 (ГРН 4-21-65018-D от 21 июня 2012 г.) превысил предложение почти в 2,7 раза и составил 26,6 млрд. рублей, на облигации серии БО-01 - в 2,3 раза и составил 22,7 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе одного из организаторов займов.
По итогам букбилдинга эмитент принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов в рамках книги по выпуску серии 21 и 21 заявки по облигациям серии БО-01. Доля иностранного спроса среди заявок инвесторов составила порядка 11% по выпуску серии 21 и 5% по выпуску серии БО-01.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям серии 21 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,75% годовых, ставка 1-го купона по облигациям серии БО-01 - на уровне 8,10% годовых.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 21, объявленный ранее, находился в диапазоне 8,8-8,9% годовых (доходность к оферте - 8,99-9,2% годовых). Ориентир ставки 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-01 - в диапазоне 8,2-8,4% годовых (доходность к оферте - 8,37-8,57% годовых).
Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 24 октября текущего года. Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 21 и 10 млн. бумаг серии БО-01. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем каждого займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения классических облигаций - 15 лет, биржевых - 3 года. По выпускам предусмотрены оферты через 4,5 и 2,5 года соответственно.
Организаторами займа выступают "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ", со-организаторами – Промсвязьбанк, БК Регион, ТКБ Капитал, агентом по размещению - "Ренессанс Капитал".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.
