Спрос на облигации "ФСК ЕЭС" серии 24 превысил предложение почти в 3 раза и составил около 30 млрд рублей | [28.01.2013 10:16] FinamBonds |
Спрос на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 24 превысил предложение почти в 3 раза и составил около 30 млрд. рублей. В ходе аукциона поступило 154 заявки от российских и международных инвесторов, говорится в пресс-релизе компании.
"ФСК ЕЭС" разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предусмотрена 7-летняя оферта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8% годовых, что на 40 базисных пунктов меньше объявленного изначально уровня.
"Компания первой в России за последний год вышла на рынок с корпоративными облигациями такого срока. Данное размещение устанавливает новый ориентир по срокам до оферты и ставке купона для нефинансовых заемщиков корпоративного сектора, желающих привлечь долгосрочное финансирование в рублях", - отмечается в пресс-релизе "ФСК ЕЭС".
Организаторами сделки выступили Sberbank CIB, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал. Техническим андеррайтером - Sberbank CIB.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
