Спрос на облигации "ФСК ЕЭС" серии 15 превысил предложение в 2,5 раза | [26.10.2011 09:51] FinamBonds |
Спрос на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 15 превысил предложение в 2,5 раза, в ходе бук-билдинга от инвесторов поступило 67 заявок. Облигации были распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании. Порядка 25% совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов, говорится в пресс-релизе компании.
Книга заявок была открыта с 20 по 24 октября с ориентиром по ставке купона 8,75-9,00%. По итогам бук-билдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 58 заявок инвесторов. Ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона – на уровне 8,75% годовых.
Размещение выпуска облигаций общим номинальным объемом 10 млрд. рублей состоится на ФБ ММВБ 27 октября 2011 года. Срок обращения бумаг составит 12 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО "ФСК ЕЭС" в обращении увеличится до 90 млрд. рублей.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
