Спрос на облигации "ФСК ЕЭС" серии 15 превысил предложение в 2,5 раза | [26.10.2011 09:51] FinamBonds |
Спрос на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 15 превысил предложение в 2,5 раза, в ходе бук-билдинга от инвесторов поступило 67 заявок. Облигации были распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании. Порядка 25% совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов, говорится в пресс-релизе компании.
Книга заявок была открыта с 20 по 24 октября с ориентиром по ставке купона 8,75-9,00%. По итогам бук-билдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 58 заявок инвесторов. Ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона – на уровне 8,75% годовых.
Размещение выпуска облигаций общим номинальным объемом 10 млрд. рублей состоится на ФБ ММВБ 27 октября 2011 года. Срок обращения бумаг составит 12 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО "ФСК ЕЭС" в обращении увеличится до 90 млрд. рублей.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
