Спрос на облигации "ФСК ЕЭС" превысил предложение в 1,5 раза и составил 22,4 млрд рублей

Спрос на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 25 (гос. рег. номер 4-25-65018-D от 21.06.2012 г.) превысил предложение в 1,5 раза и составил 22,4 млрд. рублей.

По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и установлении ставки купона на уровне 8,6% годовых. Порядка 25% выпуска было распределено среди международных финансовых институтов, говорится в пресс-релизе компании.

Объявленный в ходе премаркетинга ориентир по ставке купона находился в диапазоне 8,5-8,75% годовых (доходность к 4-летней оферте - 8,68%-8,94% годовых), но позднее был снижен.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 2 октября. Компания намерена разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы сделки: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Ренессанс Капитал; со-организатор - РОН Инвест. Андеррайтером выпуска назначен Ренессанс Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: