Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ФСК ЕЭС" превысил предложение в 1,5 раза и составил 22,4 млрд рублей

[01.10.2012 12:34]  FinamBonds 

Спрос на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 25 (гос. рег. номер 4-25-65018-D от 21.06.2012 г.) превысил предложение в 1,5 раза и составил 22,4 млрд. рублей.

По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и установлении ставки купона на уровне 8,6% годовых. Порядка 25% выпуска было распределено среди международных финансовых институтов, говорится в пресс-релизе компании.

Объявленный в ходе премаркетинга ориентир по ставке купона находился в диапазоне 8,5-8,75% годовых (доходность к 4-летней оферте - 8,68%-8,94% годовых), но позднее был снижен.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 2 октября. Компания намерена разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы сделки: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Ренессанс Капитал; со-организатор - РОН Инвест. Андеррайтером выпуска назначен Ренессанс Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: