Спрос на облигации "ФСК ЕЭС" объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 1,4 раза | [25.04.2012 11:32] FinamBonds |
Спрос на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 12 (гос. рег. номер 4-12-65018-D от 07.06.2011 г.) превысил размещаемый объем в 1,4 раза, говорится в пресс-релизе компании.
В процессе сбора заявок эмитентом было принято решение о снижении индикативного диапазона с 8,2-8,4% до 8,1-8,2%. По итогам букбилдинга ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона - на уровне 8,1% годовых.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ планируется провести 27 апреля 2012 года. "ФСК ЕЭС" намерена разместить по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей, срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.
Организаторами выпуска выступают "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог", со-организатором - ИФК "МЕТРОПОЛЬ", агентом по размещению выступает "Ренессанс Капитал".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
