Спрос на облигации "Фольксваген Банк РУС" серии 10 превысил 15 млрд рублей

Спрос на облигации "Фольксваген Банк РУС" серии 10 превысил 15 млрд. рублей, в ходе маркетинга было подано 39 заявок инвесторов, говорится в совместном пресс-релизе организаторов размещения.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 12 июля 2016 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2,5-летняя оферта по цене 100% от номинала.

"Высокий интерес со стороны инвесторского сообщества позволил банку дважды снизить маркетинговый диапазон с первоначального уровня 10,20 – 10,40% годовых до 9,85 – 10,00% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена внутри финального ориентира в размере 9,95% годовых (доходность к оферте – 10,20% годовых), что составляет 108 б.п. к кривой ОФЗ, минимальный спред среди всех размещений ООО "Фольксваген Банк РУС" на российском рынке", - отмечается в сообщении.
 
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
 
Организаторы размещения: РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению - РОСБАНК. 
 
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: