По итогам бук-билдинга финальный объем книги заявок на облигации "Фольксваген Банк РУС" серии 07 составил 35,3 млрд. рублей, эмитент принял решение об удовлетворении 50 заявок от инвесторов, говорится в совместном пресс-релизе организаторов сделки.
Основная часть выпуска была приобретена управляющими компаниями (34,6%) и средними и малыми российскими банками (26,2%). Дочерние банки иностранных финансовых групп и крупные российские банки выкупили 19,3% и 12,5% выпуска, соответственно. Остальная часть спроса (7,3%) пришлась на инвестиционные компании.
Как сообщалось ранее, "Фольксваген Банк РУС" разместил 25 июня облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Бумаги размещены сроком на 5 лет и 2-летней офертой.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,35% годовых, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,95-10,20% годовых.
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
Организаторы размещения: РОСБАНК, Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Согласно проспекту эмиссии, банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование основной деятельности - кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.
