Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Фольксваген Банк РУС" серии 07 составил 35,3 млрд рублей

[26.06.2014 13:38]  FinamBonds 

По итогам бук-билдинга финальный объем книги заявок на облигации "Фольксваген Банк РУС" серии 07 составил 35,3 млрд. рублей, эмитент принял решение об удовлетворении 50 заявок от инвесторов, говорится в совместном пресс-релизе организаторов сделки.

Основная часть выпуска была приобретена управляющими компаниями (34,6%) и средними и малыми российскими банками (26,2%). Дочерние банки иностранных финансовых групп и крупные российские банки выкупили 19,3% и 12,5% выпуска, соответственно. Остальная часть спроса (7,3%) пришлась на инвестиционные компании.

Как сообщалось ранее, "Фольксваген Банк РУС" разместил 25 июня облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Бумаги размещены сроком на 5 лет и 2-летней офертой.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,35% годовых, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,95-10,20% годовых.

Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).

Организаторы размещения: РОСБАНК, Райффайзенбанк.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Согласно проспекту эмиссии, банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование основной деятельности - кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: