Спрос на облигации "ЕвроХима" составил 9,2 млрд рублей при предложении 5 млрд рублей | [26.11.2010 14:43] FinamBonds |
24 ноября 2010 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций МХК "ЕвроХим" серии 03 общим объемом 5 млрд. рублей. По сообщению эмитента, в ходе размещения были выставлены 57 заявок на общую сумму 9,2 млрд. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 8,50% годовых. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже изначального маркетингового диапазона (8,50-9,00% годовых) - на уровне 8,25% годовых.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организаторам выпуска выступил Сбербанк России, со-андеррайтерами выпуска стали МБРР и Банк "Держава".
Срок обращения облигаций составляет 8 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,25% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет.
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
