Спрос на облигации "ЕвроХима" серии 02 составил 8,6 млрд. рублей

ОАО "МКХ "ЕвроХим" в пятницу закрыл книгу заявок по размещению выпуска облигаций серии 02 номинальным объемом 5 млрд. рублей, ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,9% годовых. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано заявок в размере 8,6 млрд. рублей. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже первоначального диапазона 9,25-9,75% годовых, сообщила пресс-служба компании. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет – 3 июля 2015 г.

Организаторами выпуска являются "Райффайзенбанк" и "Связь-Банк".

Генеральный директор ОАО "МХК "ЕвроХим" Дмитрий Стрежнев сказал: "Мы считаем наше дебютное размещение на рынке рублевых облигаций весьма успешным. В то время, как на рынке существует очень немного рублевых выпусков на такой срок, рынок позитивно принял ЕвроХим как заемщика: эквивалентная стоимость подобного займа в долларах США выигрывает по сравнению с текущей стоимостью еврооблигационных 5-летних займов даже крупнейших Российских компаний с государственным участием".

Директор по финансам и экономике ОАО "МХК "ЕвроХим" Андрей Ильин прокомментировал: "Мы отложили размещение рублевых облигаций в мае из-за высокой волатильности рынка и успешно разместились на лучших условиях и в меньшем объеме, так как успели сместить акценты в финансировании на более стабильный рынок долгосрочного банковского кредитования. Эта сделка – часть финансовой стратегии "ЕвроХима", нацеленной на перенос потребностей в рефинансировании на период после планируемого начала поступления выручки от калийных проектов".

Техническое размещение облигаций состоится 6 июля 2010 г. на ФБ ММВБ.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: