Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" составил 24,4 млрд. рублей

[26.03.2010 11:05]  Финам 

Спрос на облигации ООО "ЕвразХолдинг Финанс", входящей в "Евраз", в ходе маркетинга составил 24,408 млрд. рублей., было подано 70 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,75% до 9,50% годовых. По результатам бук-билдинга ставка купонов была установлена на уровне 9,25% годовых.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ сегодня.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение об акцепте 60 заявок инвесторов, говорится в сообщении ИК Тройка Диалог.

Номинальный объем выпуска серии 01 составляет 10 млрд. рублей, серии 03 - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпусков 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Облигации обеспечены поручительством Evraz Group S.A.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Связь-Банк и Тройка Диалог.

Средства, полученные от размещения выпусков, планируется направить на рефинансирование существующей краткосрочной задолженности без увеличения общего уровня долга.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: