Спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" составил 24,4 млрд. рублей
Спрос на облигации ООО "ЕвразХолдинг Финанс", входящей в "Евраз", в ходе маркетинга составил 24,408 млрд. рублей., было подано 70 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,75% до 9,50% годовых. По результатам бук-билдинга ставка купонов была установлена на уровне 9,25% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ сегодня.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение об акцепте 60 заявок инвесторов, говорится в сообщении ИК Тройка Диалог.
Номинальный объем выпуска серии 01 составляет 10 млрд. рублей, серии 03 - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпусков 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Облигации обеспечены поручительством Evraz Group S.A.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Связь-Банк и Тройка Диалог.
Средства, полученные от размещения выпусков, планируется направить на рефинансирование существующей краткосрочной задолженности без увеличения общего уровня долга.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
