Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" серии 08 составил более 23 млрд рублей

[26.06.2015 15:19]  FinamBonds 

Спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" серии 08 превысил предложение и составил более 23 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего организатором размещения.

В ходе маркетинга была подана 31 заявка инвесторов. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 28 заявок инвесторов.

Эдуард Джабаров, директор отдела российского долгового рынка капитала Sberbank CIB, отметил: "Первоначально книга была открыта на приобретение облигаций общим объемом 10 млрд. рублей, однако в ходе маркетинга, показавшего большой спрос со стороны инвесторов, эмитент принял решение увеличить объем размещения до 15 млрд. рублей. Это говорит как о качестве эмитента, так и о растущем спросе инвесторов на долговые бумаги российских компаний".

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,95% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 1 июля 2015 года. Компания намерена реализовать по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", "Связь-Банк". Агент по размещению - Sberbank CIB.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: