Спрос на облигации Евразийского Банка Развития серии 01 превысил предложение в 4,1 раза и составил 20,423 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами была подана 71 заявка со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 9,25% годовых.
"С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 50 заявок инвесторов по облигациям серии 01", - говорится в пресс-релизе Банка.
Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся с 26 января по 1 февраля текущего года. Первоначально закрытие книги должно было состояться сегодня, однако в процессе сбора заявок эмитент принял решение сократить срок для их подачи на один день.
Ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 9,0%-9,5% годовых, после чего неоднократно снижался. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 8,5% годовых.
"Мы довольны выбранной стратегией размещения и конечными результатами нашего выпуска несмотря на сложившуюся нестабильную ситуацию на долговых рынках в начале года, - прокомментировал Член правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников. - В ближайшее время ЕАБР планирует также провести ряд встреч с инвесторами в Великобритании и США для ознакомления их с текущей ситуацией в Банке и перспективах его развития".
Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 6 февраля. Бумаги включены в котировальный список "А1". Банк размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 квартальных купонов. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом позднее.
Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ООО "ВЭБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОНИН", ЗАО ИК "Тройка Диалог".
Согласно проспекту эмиссии, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.
