Спрос на облигации ЕАБР серии 09 составил 9,2 млрд рублей

Спрос на облигации Евразийского банка развития серии 09 (ISIN RU000A0JS918) превысил предложение и составил 9,2 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.

В ходе букбилдинга инвесторами было подано более 30 заявок. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 21 заявки инвесторов.

В процессе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 9,65-9,90% до 9,65-9,75%. Окончательная ставка купона была установлена по нижней границе ценового диапазона в размере 9,65% годовых.

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 2 июня 2014 года. ЕАБР планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 7 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.
  
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
  
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах к размещению. Предыдущие выпуски, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 10%.
  
Согласно проспекту, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: