Спрос на облигации ЕАБР серии 04 превысил предложение в 2,3 раза и составил 11,5 млрд рублей

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития серии 04. Книга заявок на участие в размещении была закрыта 11 февраля. В ходе бук-билдинга более 40 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму 11,5 млрд. рублей, сообщил эмитент. В результате ставка 1 - 6 купонов была установлена эмитентом в размере 7,7% годовых (при заявленном изначально диапазоне в 7,75 - 8,25% годовых).

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, ЕАБР планирует направить на финансирование инвестиционных проектов.

Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест".

Облигации общим объемом 5 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 3 года.

По мнению члена Правления ЕАБР, управляющего директора по корпоративному финансированию Дмитрия Красильникова, "положительная динамика кредита ЕАБР, а также удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили Банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам". "Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ, - отметил Дм. Красильников.- Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг и ожидаемой умеренно-повышательной динамики учетной ставки ЦБ РФ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: